Оконный бизнес / Работы с выездными бригадами

Замер, цена и договор за один визит

Телефония внутри CRM · Подбор по району · Планшет у клиента · Интеграция с заводом

Компания по продаже и монтажу металлопластиковых окон. Было: замер, передача размеров в офис, расчёт менеджером, звонок, повторный визит клиента в офис для подписания. Стало: замерщик меряет, планшет считает, клиент решает — и договор с предоплатой оформляются в том же визите.

Пройти проверку процессаДругие кейсы

Исходная ситуация

Компания продавала и монтировала металлопластиковые окна и выполняла строительно-монтажные работы. Обращения поступали в основном по телефону.

Порядок был принятым на этом рынке: замер у клиента, возврат размеров в офис, расчёт менеджером, обратный звонок, согласование — и если клиент согласен, второй путь уже для него, в офис, подписывать. Между замером и договором лежали дни и минимум два дополнительных контакта, за которые решение успевало размякнуть.

Поэтому задача была не ускорить существующий процесс, а вычеркнуть два его шага целиком: расчёт в офисе и второй визит клиента.

Объём проекта

  • CRM с управлением персоналом: задачи, планы продаж, контроль выполнения, учёт рабочего времени, расчёт зарплаты и бонусов, анализ эффективности
  • Интеграция телефонии: приём звонка внутри CRM и фиксация в карточке клиента
  • Распределение замеров по району, календарю и загрузке мастера
  • Мобильное приложение замерщика с расчётом, договором и предоплатой
  • Двусторонняя интеграция с заводом-производителем: передача заказа и возврат стадий готовности
  • Автоматическое формирование наряда на монтаж и назначение бригады

Архитектура системы

Платформа идёт за клиентом от первого звонка до монтажа. Офисного шага между ними больше нет.

  • Звонок и карточка клиента — Телефония встроена в CRM. Менеджер принимает звонок в системе, разговор фиксируется в карточке клиента.
  • Распределение замеров — После ввода адреса объекта система предлагает подходящих замерщиков: закреплённый район, персональный календарь, текущая загрузка. Менеджеру остаётся согласовать время.
  • Мобильное приложение — Мастер получает заявку уведомлением и подтверждает ознакомление. На планшете: размеры, параметры конструкции, расчёт, договор, предоплата.
  • Калькулятор — Расчёт построен на производственных параметрах завода, поэтому названная на месте цена — та же, что потом уйдёт в производство.
  • Интеграция с заводом — Оформленный заказ уходит в производство в формате завода; завод возвращает стадии: принят, в производстве, готов, доставка запланирована.
  • Монтаж — Из даты доставки система формирует наряд на монтаж и назначает бригаду — с адресом, временем, данными клиента, количеством конструкций и техническими характеристиками.

Ключевые функции

Договор возникает там, где идёт замер

Мастер меряет, вводит параметры конструкции и сразу получает расчёт. Если клиент согласен, договор и заказ подписываются на месте и принимается предоплата; документы выходят из мобильного принтера. Замер, расчёт, обратный звонок и второй визит в офис сворачиваются в один визит.

Расчёт знает производство

Калькулятор построен на параметрах завода, а не на прайс-листе. Поэтому мастер называет цену как обязательство, а не как оценку, которую потом поправят.

Звонок становится записью

Телефония встроена в CRM: звонок принимается в системе и фиксируется у клиента. То, о чём договорились, лежит там же, где потом будет заказ, — а не на стикере у монитора.

Распределение по району и календарю

Менеджер вводит адрес, система знает районы, календари и загрузку мастеров и показывает, кто и когда может. Назначение становится правилом, а не памятью диспетчера.

Завод отчитывается обратно

Интеграция работает в обе стороны: заказ уходит на завод без повторного ввода, а стадии готовности возвращаются в систему. Узнавать, когда клиент получит окна, ни у кого не нужно.

Из даты доставки — наряд на монтаж

Как только дата доставки известна, система формирует наряд и назначает бригаду. Бригада получает адрес, время, данные клиента, количество конструкций и технические характеристики электронно, а не звонком накануне.

Бонус и план идут следом

С оформлением заказа в том же действии обновляются продажа, бонус менеджера и выполнение плана. Анализ эффективности становится побочным продуктом работы, а не отдельной ежемесячной выгрузкой.

Техническая реализация

Бэкенд

  • Laravel (PHP)
  • REST API к мобильному приложению и к заводу
  • Модель данных MySQL для клиентов, заказов, встреч и бригад
  • Модель ролей для продаж, замеров и монтажа

Мобильное

  • Приложение замерщика на планшете
  • Уведомление о заявке с подтверждением ознакомления
  • Расчёт, договор и предоплата на месте
  • Печать через мобильный принтер

Интеграции

  • Телефония внутри CRM
  • Передача заказа в формате завода-производителя
  • Возврат стадий готовности

Результат

Путь от первого звонка до подписанного договора сократился с нескольких дней и трёх контактов до одного визита. Продажи, замер, производство, доставка и монтаж держатся на одной записи.

Заказчик не назван. Описана механика построенной платформы; утверждение о результате получено от заказчика и независимо не измерялось.

  • Замер, обязательная цена, договор и предоплата в одном визите к клиенту
  • Назначение мастера как правило из района, календаря и загрузки
  • Передача заказа на завод без повторного ввода, стадии готовности обратно в систему
  • Наряд на монтаж и назначение бригады автоматически из даты доставки
  • По данным заказчика количество заказов, оформленных после замера, выросло примерно вдвое — причина в самом процессе: клиент решает, пока мастер ещё у него
  • На той же архитектуре до 2023 года построено ещё около десяти проектов в строительстве, производстве и монтаже